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剧情:
庞天德所在的部队遭到日本关东军的疯狂围剿,危急之下转入苏联境内与苏军联系。女教官娜塔莎负责对庞天德等人进行特工谍报训练,她十分欣赏庞天德,在他受伤时娜塔莎细心地照料,两人萌生了深厚的爱情。娜塔莎与庞天德接到命令乔扮夫妻到前往海东市与地下党接头。庞天德与娜塔莎精密策划放火烧了日本人的码头,成功刺杀了叛逃的苏军上校罗斯托夫,并为苏军的正确判断提供了准确的情报,但任务结束了,娜塔莎不得不只身返回苏联。即将回国的日本商人依田英松跪求庞善祖收留重病在身的女儿纪子,纪子对庞天德心生情意,父亲庞善祖也希望儿子与纪子完婚
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剧情:
霍啸林得罪了保安司令赵金虎,逃出西阳。赵金虎化妆成土匪杀了霍啸林全家。霍啸林拜师习武伪装使诈,在梅姑娘的配合下刺杀了赵金虎。霍啸林与梅姑娘有情却无法一起逃走,从此天各一方。霍啸林闯荡江湖,在汉口变成了一个为了生存可以随时杀人的黑帮。梅姑娘如幻影般出现又如在梦境中消失,只有当霍啸林遇到困难的时候,他才能发现梅姑娘的存在。结识了共产党人韩亲仁,霍啸林终于明白自己走上了歧途,他决定带着全家离开汉口回热河老家。1933年热河抗战爆发,霍啸林不忍看着中华大地惨遭侵略者铁蹄践踏,成立热河义勇军,天下闻名。韩亲仁、