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电影从异常沉闷的养蜂人斯皮罗女儿婚礼开始，婚礼结束后斯皮罗依旧跟着养蜂人的队伍南方放养蜜蜂，他已经习惯这样的飘泊，所以他准备告别家人，从此独自在路上。半道上他遇到了失恋的少女搭车，他好心让无处可去
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弗吉尼亚·伍尔夫在1928年创作的《奥兰多》，是世界上第一部主角在故事中途转换性别的小说。在一个世纪之后，跨性别作家同时也是哲学家、活动家的保罗·B·普雷西亚多（Paul B. Preciado）
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影片围绕着一位失去记忆的女作家Alina Reynolds(柯比饰)展开。她发现自己一直在纽约城区游荡，分不清楚时间、地点、季节。Alina的意识游走在想象的对话、自己的短篇小说片段，以及周围熙熙攘攘
