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剧情：
生活在夏威夷的富家子陈立品（钟镇涛 饰）个性腼腆，情场始终不得意，于是请来香港的老朋友罗旦多（陈百祥 饰）实地指导。二人在海滩偶遇美女小猫（张曼玉 饰）、阿美（钟楚红 饰），试图搭话却铩羽而归。陈父令陈立品赴港调查下属公司账目，不料陈、罗二人发现小猫和阿美正是陈氏企业职员，陈立品为了查账和接近阿美，与罗旦多互换身份。罗旦多得以接近经理秘书小猫，并与贪污的经理陈皮后（曹查理 饰）虚与委蛇。另一方面陈立品以司机的身份渐渐获得了阿美的信任跟欣赏。担心贪污事发的陈皮后请来爱情女骗子袁飘飘（关之琳 饰），委托她骗取
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剧情：
1934 年底，三名执行任务失败，遭日军俘虏的国民党东北空军将士被国民党方面组织人员解救回到天津，国民党方面分析三人中一名已经叛变。国民党方面决定派刘璃调查少校上官羽破，刘璃遂对他进行了监控，上官都逐一应对，且在空军建设过程中，上官羽破始终表现突出。刘璃在调查上官羽破的过程中，逐渐对他产生了感情，上官羽破对刘璃也有好感，但上官羽破与女朋友即墨纯相处多年，这段感情使上官羽破与刘璃都陷入纠结中。上官羽破逐渐地接触了中共的一些主张，内心形成了对共产主义的信念。国民党方面渐渐把严查目标转向另外两人……
